[股市360]6大券商周五看好6板塊25股

http://www.smmynz.tw  更新時間:2016-8-11 14:02  股市360  【字體:
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【5大券商周五看好6板塊25股】建材:逐步買入水泥龍頭標的,薦3股。

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  建材:逐步買入水泥龍頭標的 薦3股

  自7月25日開始,我們在每周的周報中開始逐步提示投資者買入水泥龍頭標的,其中,7月25日和7月31日兩份周報中,建材觀點“龍頭防御性凸現,可逐步布局博弈淡旺季切換”,8月7日周報中,觀點更加明確,“布局淡旺季切換,關注冀東、華新”。我們在前期周報中已指出:“隨著7月行業進入淡季,價格表現平穩,因去年下半年基數走低,若目前價格得以保持,下半年均價有望同比持續走高,同時結合近期各地逢雨季,對價格表現并未出現較大負面影響,若雨季結束,各地復工,再加上淡旺季切換等因素,有利于階段性提價的實施。”;“8月中下旬,華東區域將進一步限產,有望助推價格進一步上漲,加上今年二三季度的洪澇、降雨等天氣帶來的需求延后,今年三四季度之交的淡旺季提價值得關注”。隨著近期對行業價格數據的跟蹤,逐步印證了我們前期的判斷,我們更進一步的明確觀點:“超配水泥,推薦冀東、華新”。國信證券

  通信:創新云計算迎來爆發機遇 薦4股

  國內云計算已迎來爆發起點。8月1日亞馬遜AWS與光環新網達成協議,正式宣布入華后,云平臺市場再掀波瀾。目前國內公有云穩健增長、私有云訂單放量,以運營商、金融業和政府為代表的三大行業對云平臺的需求高速提升,整體行業全面爆發,市場空間將超過千億元。亞馬遜、微軟、Mirantis等國際云巨頭紛紛搶灘國內,同時華為、阿里、騰訊等國內巨頭也開始重點局云平臺,國內云市場已成為兵家必爭之地。市場對于云平臺未來的發展已經相當重視,下半年二級市場有望出現較好的投資機遇。我們建議重點關注具備成熟云平臺產品、標桿項目卡位以及市場渠道等領域優勢的公司,例如天璣科技、光環新網、浪潮軟件、太極股份、華東電腦、東方通等,建議擇機進行布局。

  公有云市場為少數國內巨頭占領,預計年內開始盈利,因為固有短板其市場份額遠小于私有云。Ucloud與阿里的公有云今年上半年收入超去年全年收入,預計年內將開始盈利。公有云的用戶主要以個人網站、創業公司、互聯網金融公司、政府、傳統企業以及淘寶賣家為主。目前占國內云市場約10%的市場空間。相比于私有云,公有云存在:無法實現外網和內網隔離;影響企業IT部門自身利益;必須共用硬件設備;等待外部人員維護;無法滿足運營商NFV/SDN升級需求等問題,因此在國內企業更重視安全性與可操控性的情況下,公有云的市場空間小于私有云。

  五類參與者廣泛介入私有云,國內市場特性和消費習慣決定私有云市場將迎來難得的爆發機遇。目前國內私有云主要有五類參與者:一是設備廠商,如華為、華三、曙光等,有客戶基礎;二是互聯網巨頭,如阿里、騰訊等,技術特點適合大客戶;其三系統集成商,如太極股份、浪潮軟件等,有渠道優勢拿項目;其四創新云公司,如Easystack、海云捷迅、UMcloud等,技術能力較好;其五、外企的中國公司,如IBM、Redhat等。私有云的市場項目部署周期短,一般在三個月內;市場對同類云平臺產品的價格較敏感;經常需要定制化開發;系統規模一般不超過100臺服務器,加之國內公司以自建設備為主要消費習慣,私有云市場占據了絕大部分規模且仍在急速擴張。

  投資建議:中銀新通信組合配置建議持續在金融IT方面具有規模效應的恒生電子、全年業績加速有望持續高增長+醞釀基于龐大移動互聯生態數據的AI雛形的同花順。特別重點推薦全球領先的光通信設備龍頭烽火通信。另外,對于在私有云平臺領域已有成熟產品與標桿項目的天璣科技都可以重點關注。中銀國際

  

(責任編輯:DF064)

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